Se encuentra en el Munich de 1923 y aunque cuenta con muchos amigos allí, sigue queriendo volver a su hogar. Mientras tanto, Al, que ignora lo que ha ocurrido con Edward, se adentra cada vez más en los misterios de la alquimia en un intento de reunirse con su hermano mayor.
Pero ellos no son los únicos interesados en abrir un portal entre los dos mundos: algunos integrantes de la Sociedad de Thule, liderados por el intrépido Dietlinde Eckhart, han desarrollado un plan con el objetivo de abrir un portal a Shamballa para inadirlo, descubrir sus secretos y apoderarse de su poder, con el que impulsar el desarrollo del partido nazi. El destino de dos mundos está en juego y sólo Ed y Al pueden salvarlos. ¿Tendrán la fuerza necesaria para lograrlo?..
